Firmen in Vietnam bleiben draußen vor dem großen Markt

Er sagt: Das Problem ist, es gibt keine echte Fertigungsindustrie.

Er erzählt ein Beispiel von Hoa Phat. Er fragt: Kann Hoa Phat Stahl für die Fertigung machen? Die Antwort ist: Wir können Legierungen machen, das ist nicht schwer. Aber jede Firma kauft nur 100 bis 200 Tonnen. Wir produzieren in einer Schicht mindestens 6.000 Tonnen. An wen verkaufen wir danach?

Am Anfang steht die Metallindustrie. Am Ende stehen Firmen für Produktion und Montage. Aber in der Mitte sind die Fertigungsfirmen. Sie machen aus Material Teile und Baugruppen für Maschinen. Diese Firmen in der Mitte sind sehr klein und verstreut.

Darum ist der Weg für Fertigungsfirmen schwer. Man muss eine Lieferkette im Land aufbauen. Firmen in Vietnam brauchen mehr Stärke in der Fertigung. Sie dürfen nicht nur von ausländischen Ketten abhängig sein.

Frage: Sie arbeiten seit mehr als 20 Jahren in der Zulieferindustrie. Was macht Ihnen am meisten Sorgen?

Antwort: Ich arbeite seit fast 24 Jahren an diesem Thema. Von 2003 bis 2012 war ich Direktor vom Institut für Strategie und Industriepolitik. Das Institut gehört zum Industrieministerium. Schon damals wollte ich ein Gesetz für die Zulieferindustrie. Das Thema ist sehr, sehr wichtig. Ohne Gesetz ist eine gute Lieferkette im Land sehr schwer.

Man kann die Industrie in fünf Schritte teilen:

1. Bergbau
2. Verarbeitung
3. Fertigung
4. Montage zum fertigen Produkt
5. Reparatur, Wartung und Service nach dem Verkauf

Wir müssen die Zulieferindustrie neu verstehen. Der Name „Zulieferindustrie“ kommt aus Japan. Er kommt aus den 1950er Jahren. Das englische Wort ist „supporting industry“. Aber der Name zeigt nicht das Wichtigste. In Wahrheit ist es Schritt Nummer drei: die Fertigungsindustrie.

Der Verband VASI sagt: Nur circa 2.000 Firmen sind wirklich Zulieferindustrie. Sie machen Teile für die Industrie. Die anderen Firmen arbeiten in anderen Branchen. Zum Beispiel in Landwirtschaft, Fisch und Textilien.

Fertigungsfirmen müssen eigentlich der Kern der modernen Industrie sein. Aber sie sind sehr schwach. Sie haben keine eigenen Produkte. Meistens machen sie nur Auftragsarbeit für andere. Manchmal ist es schwer, ihre Arbeit „Fertigung“ zu nennen.

Hier sind ein paar Zahlen zum Vergleich: Im Jahr 2024 hat die verarbeitende Industrie 356 Milliarden US-Dollar exportiert. Vietnam ist ein Zentrum für Export geworden. Aber die OECD schätzt: Circa die Hälfte vom Exportwert kommt aus dem Ausland. Bei Maschinen sind es sogar 70 Prozent. Das heißt: Von 52 Milliarden Export bei Maschinen kommt weniger als ein Drittel aus Vietnam selbst.

Zum Vergleich: Diese Zahl ist 1,5-mal so groß wie zum Beispiel bei Fisch. Und wir wissen noch nicht, wie viel wirklich bei Firmen im Land bleibt. Wir müssen noch den echten Wert von Lieferanten im Land rechnen. Klar ist: Wir stehen nur am Rand. Wir schaffen nur wenig Wert in diesem Bereich. Aber die Fertigung, sie beginnt bei Teilen, ist der Weg nach oben. Die Schritte sind machbar.

Frage: Firmen aus Vietnam arbeiten schon in Lieferketten von großen Konzernen. Warum ist dieser Weg nicht genug?

Antwort: Viele Menschen denken automatisch so: Zulieferindustrie heißt, wir arbeiten für ausländische Firmen, für FDI. Ich sage nicht, das ist ganz ohne Hoffnung. Aber wir müssen weniger Hoffnung in diesen Weg haben.

Die Ketten von FDI nehmen Firmen nicht so leicht auf. Sie haben viele technische Regeln. Darum können lokale Firmen oft nicht mitmachen. Das ist einfach: Sie müssen gute Qualität sichern. Sie wollen kein Risiko. Und sie haben schon eine Lieferkette im Heimatland.

Einmal hat eine FDI-Firma gesagt: Unsere Produkte haben 60 bis 80 Prozent lokale Teile. Das ist sehr hoch. Ich habe gefragt: Welche Teile sind das? Was können Firmen aus Vietnam selbst? Das Ergebnis: Unsere Firmen machen nur ein paar einfache Dinge. Zum Beispiel ein Auspuffrohr, eine Halterung für das Rohr oder einen Ständer für ein Motorrad.

In einer Kette sein heißt: Man ist ein wichtiger Teil der Kette. Ohne dieses Teil geht die ganze Kette kaputt. Es gibt kein Endprodukt. Aber wenn Ihre Teile nicht wichtig sind und man sie jederzeit ersetzen kann, dann sind Sie nicht wirklich „in der Kette“.

Wir müssen ehrlich zu den Chefs und zu uns selbst sein: Firmen aus dem Land in der Zulieferindustrie haben es sehr schwer. Sie investieren mit Risiko und mit hoher Technologie. Aber sie hängen von Aufträgen aus dem Ausland ab. Auf dem Markt können sie nichts selbst bestimmen.

Noch gefährlicher: Wenn sie nur von Aufträgen von multinationalen Konzernen leben, kann man sie jederzeit ersetzen. Es gibt den Gänseflug-Effekt: Wenn die großen Firmen billigere Lieferanten finden, zum Beispiel in Kambodscha oder Bangladesch, dann gehen sie weg von uns.

Vielleicht dauert es nur ein paar Jahre. Dann werden die Löhne höher. Dann ist unser Vorteil mit billigen Preisen weg. Firmen aus Vietnam müssen einen Wert schaffen, den man nicht leicht ersetzen kann. Dann bleiben sie stark in der Kette. Wenn sie nur Arbeit machen, die jeder machen kann, dann ist das keine echte Teilnahme.

Auch mit Produktion gibt es keinen Markt

Frage: Wenn sie nicht von FDI abhängig sind, an wen können Fertigungsfirmen verkaufen?

Antwort: Das ist das große Problem auf dem Markt. Wir haben wenige Firmen, und sie sind verstreut. Es fehlen Firmen in der Mitte, zum Beispiel Firmen für Baugruppen. Bei der Technologie fehlt nicht immer die Stärke. Aber die Kette ist klein und zerteilt. Wenn sie produzieren können, ist die Nachfrage zu klein. Dann lohnt sich die Investition und die Produktion nicht. Auf der anderen Seite haben wir einen großen Markt im Land. Aber dieser Markt hilft den Fertigungsfirmen im Land noch nicht.

Ich nehme Material als Beispiel. Heute müssen Firmen in der Fertigung fast alles Material importieren. Sie brauchen das Material für Teile. Aber wir haben auch große Metallfirmen wie Hoa Phat. Sie machen nur Baustahl, keinen Stahl für die Fertigung. Der Grund: Die Nachfrage von Firmen in Vietnam ist sehr klein und verstreut. Darum lohnt sich die Produktion im Land wirtschaftlich nicht.

Material ist die Basis für Teile. Ohne gutes Material können wir keine Teile mit hohen technischen Anforderungen machen. Dann können wir auch keine komplexeren Produkte machen.

Nachdem Südkorea Stahl machen konnte, hat Präsident Park Chung Hee eine Bedingung gestellt: Die Industrie muss Legierungen produzieren. Drei Jahre später hat Südkorea 60 Stahlsorten mit Legierung für die Fertigung gemacht. Danach konnten sie Meeresbrücken und Autos bauen. Aber heute machen wir noch keine einzige Sorte!