Vietnams Autoindustrie nach 30 Jahren Schutz

Dieser Artikel erklärt, warum die Autoindustrie in Vietnam nach 30 Jahren Schutz noch nicht so stark ist wie geplant. Er fragt auch: Was muss sich ändern?

Anfang April nimmt die Regierung die Produktion, Montage und den Import von Autos von der Liste der Geschäfte mit Bedingungen. Sofort protestieren Firmen wie Thaco, VinFast und TC Group. Sie haben Angst: Viele Import-Autos kommen ins Land. Dann verliert die Industrie in Vietnam die Motivation für mehr lokale Produktion.

Aber der Verband VCCI unterstützt den Plan der Regierung. Er sagt: Die Regel ist nur eine extra Kontrolle. Es gibt schon technische Kontrollen. Die extra Regel erhöht nur die Kosten. Sie bringt keinen extra Schutz für die Sicherheit.

Wichtig ist: VCCI will den Schutz für Autos aus Vietnam nicht stoppen. VCCI will nur bessere Werkzeuge benutzen. Diese Werkzeuge sollen zu den internationalen Verträgen passen. Man soll Geschäftsbedingungen nicht als falsche technische Barriere benutzen.

Mitte Mai beendet die Regierung die Diskussion schnell. Sie macht eine neue Entscheidung. Die Produktion, Montage und der Import von Autos kommen zurück auf die Liste der Geschäfte mit Bedingungen. Die Industrie und die Manager denken: Es ist noch zu früh für mehr Freiheit für Import-Autos.

Die Autoindustrie in Vietnam bekommt seit drei Jahrzehnten starken Schutz. Aber die lokale Produktion liegt im Durchschnitt nur bei 10 bis 20 Prozent. Das Ziel ist 30 bis 55 Prozent. Das ist viel höher.

Die Frage ist: Warum ist die Industrie nach vielen Jahren Schutz noch nicht stark wie erwartet? Und wie soll Vietnam in Zukunft die Auto-Politik machen?

Eine Industrie mit viel Diskussion

Der Schutz im Land soll mehr lokale Produktion bringen. Später will man wichtige Technologien selbst beherrschen. Diese Idee ist nicht neu. Länder wie China, Thailand, Indien und jetzt auch die USA schützen ihre Autoindustrie. Sie sprechen von lokaler Produktion, Unabhängigkeit und sicheren Lieferketten.

Alle Länder wissen: Wenn die Autoindustrie wächst, wachsen viele andere Industrien mit. Zum Beispiel Maschinenbau, Metall, Elektro und Elektronik, Plastik, Gummi, Chemie, Automatisierung und Logistik. Heute kommt auch Software für Elektroautos dazu.

Aber wegen des Schutzes gibt es viel Diskussion über die Autoindustrie. Barrieren stoppen Import-Autos. Sie sollen die Produktion im Land schützen. Aber deshalb zahlen die Kunden seit vielen Jahrzehnten höhere Preise für Autos.

Manchmal sind Import-Autos in Vietnam 2-mal so teuer wie Autos in Thailand und Indonesien. In Thailand und Indonesien liegt der Importzoll bei 0 Prozent. Autos in Vietnam sind noch teurer als Autos in den USA und Japan. Dort ist die Autoindustrie schon stabil und entwickelt. Das sagt das Industrieministerium im Jahr 2023.

Viele Menschen wollen warten und die Industrie im Land unterstützen. Aber sie können nicht zu lange warten. Anfang der 2000er Jahre gibt es große Pläne: mehr lokale Produktion, Motoren und Getriebe selbst bauen und später die Auto-Technologie beherrschen. Die Realität ist noch weit von diesen Plänen entfernt. Es gibt 5 Gründe für dieses Ergebnis:

Der Markt ist klein

Die Autoindustrie braucht große Stückzahlen. Das ist sehr wichtig. Je mehr Firmen produzieren, desto besser können sie die Kosten senken. Dann sind sie mehr wettbewerbsfähig.

Viele Jahre ist der Automarkt in Vietnam nur etwa halb so groß wie in Thailand oder Indonesien. Thailand und Indonesien verkaufen und produzieren oft rund 1 Million Autos pro Jahr. Vietnam kommt erst in den letzten Jahren nahe an 500.000 Autos.

Deshalb haben Firmen ein Problem: Sie können nicht groß genug produzieren. Sie können nicht viel in lokale Produktion und Lieferketten im Land investieren.

Auch das Einkommen ist am Anfang niedrig. Darum wächst der Markt nur schwer. Viele Menschen denken: Nur reiche Menschen können Auto fahren. Erst im Jahr 2020 sieht man auf den Straßen in Vietnam deutlich mehr private Autos.

Heute gibt es etwa 97 Autos pro 1.000 Menschen. Das durchschnittliche Einkommen liegt bei etwas mehr als 5.000 US-Dollar pro Jahr. Thailand hat dieses Einkommen Anfang der 2010er Jahre. Damals wird Thailand der größte Autohersteller in Asien.

Für Autos ist die Größe die erste Bedingung. Wenn die Stückzahl niedrig ist, sind die Produktionskosten hoch. Dann braucht man nur wenige Teile. Dann ist es schwer, ein gutes Netzwerk von Lieferanten zu bauen.

Die Montage-Firmen sagen: Wir finden gute Lieferanten. Aber die Bestellungen sind zu klein. Deshalb können wir sie nicht überzeugen. Der Verband VASI für die Hilfsindustrie sagt: Viele Firmen für Autoteile müssen die Maschinen nur zwei Wochen laufen lassen. Dann ist die Arbeit für das ganze Jahr fertig.

Der Markt in Vietnam ist klein und speziell. Sogar die Mitglieder im Verband VAMA teilen die Listen ihrer Lieferanten miteinander. Sie wollen die Bestellungen für die Lieferanten größer machen. Sie hoffen: So können die Lieferanten Aufträge bekommen und wachsen.

Das ist selten in der weltweiten Autoindustrie. Normalerweise ist die Lieferantenliste ein Wettbewerbsvorteil. Firmen geben ihren eigenen Vorteil auf, um gemeinsam zu überleben. Das zeigt: Der kleine Markt im Land ist wirklich eine sehr große Herausforderung für Produktion und Montage in Vietnam.

Deshalb gilt: Wenn die Politik nur auf den Markt im Land schaut und keinen Export plant, kann die Industrie nicht stabil wachsen.

Viele verschiedene Modelle

Der Markt in Vietnam ist nicht nur klein. Er hat auch zu viele verschiedene Modelle und Plattformen. Das ist ein wichtiger Unterschied zu erfolgreicheren Autoländern in ASEAN.

Das ist kein Zufall: Strategische Autos sind wichtig für die Hilfsindustrie. Zum Beispiel der Pickup Toyota Hilux in Thailand und die Mehrzweck-Autos (MPV) in Indonesien.

Thailand und Indonesien lösen das Problem der Größe so: Sie konzentrieren die Politik auf bestimmte Autos für den Bedarf im Land. Danach können Firmen in die Lieferkette für Teile und in die Hilfsindustrie investieren.